东南亚疫情肆虐：家具订单回流国内，家具漆行业或迎来复苏！

慧正资讯：根据国家统计局数据显示，2021年1-6月，国内家具制造业营业收入3640.8亿元，同比增长29.3%；营业成本3051.6亿元，同比增长29.5%；利润总额170.4亿元，同比增长27.9%。

据海关总署2021年8月7日公布的最新数据，2021年7月，我国家具及其零件出口额为387.8亿元，1-7月出口总额为2651.7亿元；2020年7月，我国家具及其零件出口额为392.1亿元，2020年1-7月出口总额为1957.1亿元。今年1至7月出口总额比去年同期增长35.5%。

2021年6月，家具及其零件出口额为398.5亿元，今年1-6月我国家具及其零件累计出口额为2264亿元，比2020年同期（同比）增长44.5%。6月家具及零件出口比2020年6月增长14%。

7月出口额相比6月略有下降，其原因在于德尔塔病毒导致全球经济修复出现波折，且国内也开始出现局部疫情，对外贸出口造成一定影响。

在2020年中国家具企业地域分布中，广东省所占的比例最大，数据为11.3%。紧随其后的是山东省，所占比例为8.5%。排名往下分别是河南省，江苏省，陕西省，所占的比例依次为7.3%，7.2%，6.3%，其他地区占的比例为59.4%。

虽然出口短期受疫情、海运运力紧张等因素影响，但海外市场订单有回流趋势，家具消费品出口依旧景气。部分海外家具订单因疫情原因回流到中国，使得行业景气度提升。

近些年，由于东南亚国家的经济发展水平落后于国内，因此而产生了制造优势，国内的一些劳动密集型的产业逐步落户东南亚国家。特别是随着阿迪、耐克、富士康之类的劳动密集型企业将分厂搬迁至东南亚，最近几年，家具成品企业如A家家居、敏华控股、永艺股份、美克家居等都在东南亚开设工厂，一些家具配件老板也纷纷做起了东南亚的生意。仅在越南，据越南官方统计，三分之一的外商投资家具企业是从中国迁来的。

“东南亚人工便宜、原材料丰富、且能规避贸易摩擦带来的关税压力。”这是一位国内的家具企业为何把工厂搬迁至东南亚的主要原因。

东南亚地处全球咽喉要道

咱们先来了解一下东南亚。作为地理位置十分关键的区域，东南亚是二战后期出现的一个地区名称，是中国的南邻，自古以来就是中国通往世界的必经之地，合计陆地面积444万平方公里，在“一带一路”中占据举足轻重的地位。

东南亚共计11个国家，老挝是其唯一的全内陆国，东盟（ASEAN）于1967年在泰国曼谷成立，迄今包含了除东帝汶（尚未达到加入标准）以外的10个东南亚国家。东南亚地跨南北半球，地处亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的“十字路口”，马六甲海峡是这个路口的“咽喉”，全长约900千米，最窄处仅37千米，战略地位十分重要，整个东亚地区80%以上的原油需求均需经过该海峡。马六甲海峡沿岸的国家有泰国、新加坡和马来西亚，其中新加坡位于马六甲海峡的最窄处，交通位置尤其重要。

东南亚民族众多，宗教多样，英语和汉语渗透率高。总体上，在东南亚国家，普通话+英语可以满足日常的生活和商务需求，对中资企业开拓当地市场的语言环境友好。

东南亚人口年轻、受教育程度良好，

劳动参与率较高

东南亚人口数量增速趋缓，结构年轻。截至2019年底，东南亚合计约6.6亿人，同比增长1.1%，是世界上人口较集中的地区之一，也是世界上外籍华人和旅居华侨最集中的地区之一，约占世界总人口8.6%。如图1所示，总体来看，东南亚人口总数的年化增速有下降趋势，但是2019年仍略高于世界人口平均增速0.03pct；从人口年龄的结构分布上来看，东南亚人口十分年轻化，其中小于20岁人口年龄占比34.5%，位于20-54岁之间的劳动力集中人口的占比达到50.0%，可以说，东南亚的劳动力资源是十分丰富的，这也是国内劳动密集型产业纷纷外迁至东南亚的主因。

东南亚实际经济总产出在全球占比不断提升

东南亚历史上经济增速总体快于世界平均水平。1998年东南亚爆发金融危机，当年实际GDP同比下降7.2%，显著低于世界均值，然其后快速修复，2019年东南亚实际GDP增速4.2%，高于世界均值0.8pct；可以看到，在大多数历史时期，东南亚的经济增速都明显高于世界均值，而随着时间推移和累积，东南亚在全球的经济总量占比也自然逐渐爬升。截至2019年底，东南亚实际GDP总量全球占比3.5%。

数据来源：Wind

与中国上世纪90年代类似，进出口加资本带动是东南亚当下经济发展的双引擎。按GDP支出法的分项来看，东南亚2019年最终消费支出占比约67.5%，资本形成总额占比较高，达27.9%，净出口占比为4.6%，其中东南亚贸易依存度（进出口总额/GDP）较高，从1990年的0.63，上升到2000年的1.02，到2019年达到1.16。对比1971-2019年各GDP分项平均增速，货物和服务进口总额的CAGR为7.99%，排名第一，出口总额CAGR 7.79%，排名第二，资本形成总额CAGR 6.12%，排名第三，政府消费和居民消费的CAGR也均高于5%。可以发现，东南亚经济主要依赖进出口加资本投资双轮驱动，进而不断提升社会消费水平。    

数据来源：Wind

东南亚疫情形势持续恶化，风险持续升级

但是，随着疫情在东南亚进一步爆发蔓延，特别是德尔塔变种病毒迅速传播，加之疫苗接种缓慢，东南亚多国新增感染病例创下新高，已成全球新冠“重灾区”之一，相关国家也采取了更为严格防疫措施。

作为我国重点的出口市场，东南亚也是全球主要的半导体、电子制造中心，疫情形势恶化有可能加剧全球供应链紧张，引发更多风险。

随着德尔塔变种病毒快速传播，东南亚多国新增感染病例创下新高。7月27日，印尼、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、缅甸新冠肺炎单日新增确诊病例数分别为45,203例、16,117例、14,150例、7,938例、7,024例、4,964例。有报道称，东南亚过去7日的死亡病例上升39%，正在成为全球死亡病例增幅最快的地区。

2021年初以来东南亚多国新冠肺炎新增确诊病例情况

数据来源：Wind，根据新闻整理（时间截至2021年7月27日）

不单是印尼，泰国疫情也十分严峻。不仅确诊、死亡病例持续攀升，泰国最大冷冻鸡肉出口商也因发生聚集性感染而暂时关闭碧差汶府大型鸡肉加工厂。不仅如此，泰国疫情形势加剧后，多地工厂爆发集群感染病例使得泰国鸡肉出口整体出现了下滑的情况。官方数据显示，2021年前5个月泰国鸡肉及加工产品出口额合计434.95亿铢，同比下滑1.32%，损失约5亿铢。泰国鸡肉出口前5大市场是日本、英国、中国、荷兰和韩国。疫情也将使泰国经济下行压力增大。泰国央行7月22日表示，预计泰国今年的国内生产总值将同比下降0.8%-2%。

马来西亚已经成为东南亚疫情发展最为迅速的国家之一。尽管自6月以来该国一直处于封锁状态且疫苗推广速度确实超过了许多邻国（该国3200万人口中约有16.9%的人完全接种了疫苗），但这仍未能遏制病毒的快速传播。与其他疫情形势严峻的地区类似，马来西亚已经出现床位、呼吸机和氧气短缺，同时，由于医务人员负担过重且职位待遇无法保障，甚至出现数千名医生罢工抗议。

缅甸、菲律宾疫情形势同样严峻。自6月以来，缅甸的感染病例也出现激增，单日新增感染病例、死亡病例均创下新纪录。据当地医务人员和在殡葬业工作的人称，实际死亡人数要比通报数据高得多，缅甸2月以来的军事动荡很大程度上妨碍了当地疫情应对。在菲律宾，政府一直在努力遏制德尔塔变种病毒的传播，但最近新增感染病例也开始增多，当局已经暂停了来自马来西亚和泰国的入境，并加强了对马尼拉地区的限制。

7月以来，越南单日新增确诊病例呈激增态势。南部商业中心胡志明市和周边省份的新感染病例最多。据越南河内人民委员会宣布，自当地时间7月24日6时起，河内市全市展开为期15天的社会隔离。据越南胡志明市人民委员会当地时间7月25日消息，胡志明市民众自当地时间7月26日18时起不得外出，除紧急情况以及与防疫协调相关的特殊情况外，该市所有活动一律暂停。但同时，当前胡志明市资源匮乏，医疗力量紧缺，要医疗要隔离，医护人员也不足，越南政府已经不堪重负。因此，为减轻缓解压力，胡志明市遣返数万胡志明周边省份的工人回老家隔离。在越南1亿人口中，大约三分之一生活在封城令下；与此同时，越南多家外企工厂宣布停工。

近期越南更是单日新增确诊病例近万例，19城继续封锁；工业生产受阻，大量工厂关闭；港口拥堵严重，堆场已近饱和，凯莱港(Cat Lai)和越南新港盖梅国际港码头(TCIT)通知暂停接收进出口集装箱。

鉴于疫情趋紧，越南总理7月31日下令，自8月1日起，要求南部包括胡志明市在内的19个省市地区延长封锁，继续实施为期两周的封锁措施，相当于全境约1/3因疫情封锁。

生产停滞、产能减少、燃料产品的短缺、国内航运受限，多种因素交织在一起，进一步加剧了越南家具制造业的困难，并可能进一步推迟货物的交货时间。

东南亚疫情复发，

或将促使海外订单回落国内

世界卫生组织秘书长谭德塞近期表示，7月的4个星期，全球各地的确诊病例数增加80%，“好不容易控制的疫情又几乎失控了，许多国家的医疗体系已不堪负荷”。在德尔塔变种病毒肆虐之下的东南亚，是当前受疫情重创最严重的地区，七个东南亚国家的工业产出创下了去年5月以来的最大萎缩，最惨的要数印度尼西亚和马来西亚。

东南亚疫情的沦陷，使出口航运集装箱和劳动力极速短缺，进而导致了东南亚对全球供应链放缓。这对消费者来说意味着，目前三到六个月交付的订单延迟可能会拖得更久。如果现在这个时候下的新订单，可能2022年才到手。

作为家具出口国，尤其是对美家具出口国，越南的家具业面临困难。美国家具进口商Jofran的首席执行官joff roy表示，“由于越南地方政府的行动，我们的三家供货工厂(约占总产能的30%)至少会在未来10天内停止生产，不过其他供应伙伴仍在运转，尽管其产能仅占正常产能的50%至60%。”

截至2020年末，越南有超过3600家企业直接出口木制品，当年的木制品出口额达123.1亿美元。其中，有653家企业属于外商投资企业（其中以中国为主），虽然占比只有18%，但是这600余家外资企业所创造的出口额，却占越南木制品总出口额的51%。

外商投资成为了越南木材及木制品出口行业的重要组成部分。而这些外商投资企业主要集中在越南南部地区，如平阳省、同奈省、胡志明市。目前，越南已经形成完整的林木行业加工体系，拥有林木加工行业企业数量达5600家，将近有三分之一的企业将木材产品及林产品出口到海外市场。

就家具行业而言，平阳省是越南最大的家具产品产地，有50.5%左右的家具制造商选择在平阳省发展家具制造产业，来自中国、日本、韩国等国家的投资商纷纷选择在越南投资建厂。 

造成这一局面的原因主要有三方面。

其一，越南政府出台了吸引外资的特惠政策和措施，这是直接原因；

其二，越南新签订了自由贸易协议，并善于利用其在亚太经济区的地理优势；

其三，中美贸易关系的紧张也为越南创造机遇，许多中国家居企业正在将生产线转移至越南。

越南作为中国的近邻，在近年来承接了大量来自中国的家具制造企业。此次疫情，绝对不仅仅是让越南家具产业的人力资源变得糟糕，更加致命的是，供应链上的问题。

中国是越南重要的贸易伙伴，尽管越南的家具产业已经颇具规模，但许多部件仍然依赖从中国进口。现在越南由于疫情的原因，无法采购到这些关键部件，而这意味着生产受阻。

越南家居用品协会首席执行官表示，由于越南的工厂因疫情而关闭，美国家具供应链的前端受到严重影响。协会中许多成员已经从他们在越南的供应商那里得到通知，工厂将关闭至少两周。工厂关闭将导致生产枯竭，没有新的供应进来。在许多情况下，现在订购家具的客户被告知可能需要9个月到一年的时间才能交货。

该协会的首席执行官还表示即使是在美国本土生产的家具也会受到影响。美国生产的家具也使用进口部件，这些部件被延误了。疫情的反复使得生产陷入了一个死循环。每向前走两步，又被迫倒退两步。

中国家具漆行业迎来复苏

众所周知，近两年随着疫情、贸易等因素的叠加影响，中国家具漆市场出现萎缩、经营风险加剧等问题，给中国的家具漆企业发展造成严峻挑战。

但是进入2021年后，随着疫情有效的管控和经济的有序恢复，家具制造市场迎来了发展的“小回升”。根据中国轻工业信息中心数据统计， 2021年1－6月，全国家具制造业完成产量52194.9万件，同比增长30.1%。6月当月，全国家具制造业完成产量9801.4万件，同比增长18.1%。在效益方面，2021年1－6月，全国家具制造业营业收入3640.8亿元，同比增长29.4%；利润总额170.4亿元，同比增长27.9%。家具制造业的增长带动了上游家具漆领域企业的发展。

借着国内家具产业复苏，以及部分订单回流中国的利好，家具漆企业虽然受到原材料价格上涨的不利因素，但营收却在飞速增长。

展辰新材半程大捷，剑指全年

作为中国家具漆的头部企业，展辰新材家具漆业务在2021年上半年，超额完成了预期目标，同比2020年、2019年实现大幅增长，创造了历史新高。在2021年复杂的经济形势下，能取得这样的业绩非常不容易。

2021年是国家“十四五”的开局之年，也是展辰新十年规划的元年。为此， 展辰新材提出了“2021销量增长突破30%”的目标，并确定了预算和经营方针："转换思维、全面发展、艰苦奋斗、目标必达。”展辰新材表示，下半年将进一步完善市场洞察，持续推进渠道招商，加大销售团队的人员配备，扩大水性漆和UV漆的市场占有率，全力以赴实现年底大捷！

半年业绩涨幅超60%，

漆谷集团“超量”完成半年度的发展规划

与此同时，家具漆另一头部企业漆谷集团，2021年上半年业绩涨幅超过60%，完成了半年度的发展计划。近日，漆谷集团发布2021年上半年度的企业发展报告，据报告显示企业经营业绩相比去年增长了超过60%，实现了近两年来的最大涨幅。与此同时随着市场的有序恢复、企业内功的不断锤炼以及前期市场的前瞻性布局，这种增长的势头正在进一步扩大。

业绩的大幅增长，不仅体现了漆谷集团在市场中取得的突出成绩，与此同时也从侧面反映了，漆谷集团在各个维度的升级与变化，为企业的成长夯实了基础，为业绩的增长提供了强有力的支撑。

多年来，漆谷集团一直坚持“营销为龙头”的发展策略，足以显现出营销工作对于漆谷集团的重要性。如今随着市场的不断变化，挑战与风险的加剧，营销思路也应有所创新。在年初的战略会议中漆谷集团董事长王鹏就曾指出：面对当前的市场情况，漆谷集团需要应时而变、解放思想、甩开包袱、轻装上阵，用发展的眼光重新审视和创新我们的业务。

大宝家具漆在上半年超额完成既定目标，

同比增长达到60%以上

7月23日，大宝化工经销事业部家具漆研讨会在成都大宝化工召开，大宝家具漆在上半年超额完成公司既定目标，同比增长达到60%以上。

大宝漆对家具行业从国际环境到国内环境到市场环境现状进行了深入的分析，从公司在国内市场布局、2021年上半年业绩达成情况分析、客户定位、产品品项突破、特色化产品、市场流通型产品、服务支持等方面进行了全面的讲解，通过“破局 共生”两部分希望公司与经销商一起并肩作战，共迎困难。

总结

未来东南亚的制造业会受到多大的影响和冲击，无法预估。但总体来说，当前全球面临的疫情反复还颇为严重，特别是越南刚刚取代中国成为美国进口家具最大的来源地，未来还能否继续保持对美家具出口业务的持续和增长，还面临着很大的变数。

越南家具业内不少商家认为，越南家具出口量的增加得益于美国减少了从中国进口。他们还指出，鉴于因新冠疫情而留在家中的消费者的需求，如果不是因为物流限制影响了该国整个行业，越南的家具出口成绩可能会更好。

慧正资讯记者从几个家具漆厂处获悉，他们在越南当地的家具厂家客户都已经停止生产，不过疫情扩散前当地的销售情况比较乐观，上半年已经完成年度任务的70%-80%。而国内家具厂表示暂时还没看到很多有国外订单回流的情况，估计疫情对东南亚国家的影响暂时还没反映出来。

但是相信随着中国国内经济的复苏，众多国内家具厂已经表示内需的需求增速明显，加上世界疫情所带来的订单回流，中国家具行业和家具漆行业，或许正在迎来复苏的时刻。

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